因市(shì)场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创新(xīn)（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公司(sī)股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披(pī)露(lù)的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公司营业收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年年报(bào)显示，公(gōng)司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少主要(yào)是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收(shōu)入增加得益于公司多元化产品布(bù)局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通领域(yù)的收入(rù)增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领(lǐng)域的(de)收入(rù)下滑，并带动(dòng)微控制器(qì)业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美(měi)元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费(fèi)用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发费(fèi)用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日还公告，实际(jì)控制人(rén)朱一明的(de)一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自披(pī)露该减持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司(sī)股(gǔ)份(fèn)总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其(qí)中，存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全(quán)球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业(yè)占据了较高的(de)市(shì)场份额。兆易(yì)创新通过差(chà)异化产品需(xū)求(qiú)切入该细分(fēn)领域市(shì)场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场(chǎng)应(yīng)用方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更(gèng)一步(bù)拓(tuò)展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业(yè)处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多(duō)为(wèi)中国台(tái)湾地(dì)区的企业。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则参与竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产(chǎn)业技术(shù)开始起(qǐ)步(bù)发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界(jiè)半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额(é)预(yù)计则将小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则束连续两年的双(shuāng)位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截(jié)至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化(huà)看，一季(jì)度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其(qí)中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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